助貸業(yè)務(wù)的比重可以高到什么地步？濟(jì)寧銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款占全行貸款總額的比例高達(dá)30%。助貸業(yè)務(wù)一定壞賬少、利潤高嗎？浙江稠州銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率達(dá)到4.58%。

轉(zhuǎn)眼間，互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管的落地，已經(jīng)過去了一年。

2020年7月，中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，正式確立了互聯(lián)網(wǎng)貸款的法律地位，并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了規(guī)范。

去年末以來，監(jiān)管繼續(xù)加碼。今年2月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，叫停了地方銀行的異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，并從出資比例和集中度等方面提出了量化監(jiān)管要求。過渡期最晚到明年7月份。

這意味著，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與地方銀行共同掀起的助貸狂潮，將告一段落。

面對(duì)監(jiān)管落地，商業(yè)銀行都是如何反應(yīng)的呢？在近期密集出爐的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中，互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)的變化以及整改壓力，也成為評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的因素。

相比財(cái)務(wù)報(bào)告，這些評(píng)級(jí)報(bào)告往往有著更豐富的信息量，我們也得以進(jìn)一步了解中國地方銀行的生存現(xiàn)狀。

那些較早涉足助貸業(yè)務(wù)的地方銀行，近年來通過助貸已經(jīng)獲取了不菲的收益；那些行動(dòng)遲緩的，連湯都沒喝上，就遭遇了監(jiān)管暴擊。

去年7月以來，有些銀行已經(jīng)開始了積極調(diào)整，有些還在做最后的沖刺，試圖趕在過渡期結(jié)束之前最后一搏。

基于評(píng)級(jí)報(bào)告，新金融瑯琊榜梳理了濟(jì)寧銀行、浙江稠州銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、天津?yàn)I海農(nóng)商行等十多家地方銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)情況。

助貸業(yè)務(wù)的比重可以高到什么地步？濟(jì)寧銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款占全行貸款總額的比例高達(dá)30%。

助貸業(yè)務(wù)一定壞賬少、利潤高嗎？浙江稠州銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率達(dá)到了4.58%。

在強(qiáng)監(jiān)管之下，那些入場較晚的地方銀行，已經(jīng)很難掀起多大浪花了。阜新銀行在去年積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，一年下來，余額不過0.75億元。

對(duì)部分銀行而言，新政的沖擊相當(dāng)劇烈。諸如葫蘆島銀行去年末的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.10億元，較上年末下降85.00%；煙臺(tái)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額腰斬，去年末較年初大幅下降54.03億元至46.93億元。

也有繼續(xù)大干快上的。2020年末，天津?yàn)I海農(nóng)商行個(gè)人貸款余額為251.39億元，較上年末增長50.98%，占貸款總額的19.54%；其中聯(lián)合貸款余額187.54億元， 較上年末增長61.53%。

這一切，正是歷史轉(zhuǎn)折中的助貸。

下列內(nèi)容整理自評(píng)級(jí)報(bào)告：

濟(jì)寧銀行：濟(jì)寧銀行與網(wǎng)商銀行、百度小貸、微眾銀行、京東數(shù)科等平臺(tái)合作開展的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)是其零售業(yè)務(wù)的重要支柱。截至2021年3月末，公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款不良率為1.48%。隨著監(jiān)管對(duì)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理加強(qiáng)，濟(jì)寧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)拓展面臨一定挑戰(zhàn)。截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模為242.53億元，同比繼續(xù)增長13.43%。

浙江稠州銀行：截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款余額79.50億元，有余額客戶數(shù)103.02萬戶，戶均貸款余額0.77萬元，不良貸款率4.58%；貸款品種以個(gè)人消費(fèi)貸款為主，占全部互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的95.00%；同期末，公司互聯(lián)網(wǎng)異地貸款余額15.92億元，占全部互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的 20.03%。

阜新銀行：2020年，阜新銀行推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，借助騰訊云技術(shù)上的優(yōu)勢和在互聯(lián)網(wǎng)貸款方面的經(jīng)驗(yàn)，合作打造互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺(tái)。但受制于阜新市個(gè)人貸款體量較為有限，加之當(dāng)?shù)劂y行同業(yè)競爭激烈，阜新銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模仍較小，未來仍面臨較大的業(yè)務(wù)拓展壓力。截至2020年末，阜新銀行個(gè)人貸款余額39.60億元，較上年末增長3.74%，占貸款總額的4.33%；其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額0.75億元。

葫蘆島銀行：引入人保財(cái)險(xiǎn)和眾安在線，由葫蘆島銀行全額出資的形式，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)放個(gè)人小額消費(fèi)貸款。2020年，由于《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》及監(jiān)管集中度要求，該行暫停互聯(lián)網(wǎng)貸款發(fā)放，互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模有所下降，年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.10億元，較上年末下降85.00%。

張家口銀行：該行根據(jù)監(jiān)管導(dǎo)向調(diào)整線上消費(fèi)貸款的投放節(jié)奏與方向，逐步退出河北省外客戶并壓縮單一合作機(jī)構(gòu)貸款規(guī)模。截至2020年末，該行線上消費(fèi)貸款余額為111.82億元，較年初增長4.07%，增速較年初下降31.13個(gè)百分點(diǎn)，其中微粒貸104.46億元，未來面臨壓降壓力；線上消費(fèi)貸款不良率為1.52%。

承德銀行：截至2020年末，花唄余額42.57億元，借唄余額53.74億元，京東金條余額53.36億元，京東白條余額4.95億元。由于該行個(gè)人消費(fèi)貸存量基數(shù)較大，業(yè)務(wù)屬性多為聯(lián)合貸及助貸，預(yù)計(jì)在互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策趨嚴(yán)的背景下，未來增速將明顯放緩或?qū)⒚媾R被壓降的可能。

洛陽銀行：截至2020年末，該行線上聯(lián)合貸款余額較年初增長22.00%至75.75億元。該行目前正在推進(jìn)自營消費(fèi)貸款研發(fā)工作，未來隨著監(jiān)管對(duì)個(gè)人按揭和互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管控的趨嚴(yán)，該行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)將面臨較大的調(diào)整和拓展壓力。

廊坊銀行：在監(jiān)管環(huán)境收緊的情況下，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模亦出現(xiàn)收縮。廊坊銀行與合作機(jī)構(gòu)的出資比例自70：30至100：0不等，平均水平為90:10，截至2020年末，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為152.70億元。目前，該行主要推出的產(chǎn)品包括微粒貸、借唄、花唄和美團(tuán)生活費(fèi)等，未來或面臨一定調(diào)整壓力。

青島銀行：2020年，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款共發(fā)放197萬筆，累計(jì)金額194.07億元，截至2020年末，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額104.83億元，同比增長2.20%。該行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)主要采用助貸模式，合作方主要包括360數(shù)科、美團(tuán)小貸、眾安在線、平安普惠。

煙臺(tái)銀行：該行與京東金融、螞蟻金服、 平安普惠和360金融等機(jī)構(gòu)開展線上聯(lián)合貸款和助貸業(yè)務(wù)，受監(jiān)管政策趨嚴(yán)以及聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露等因素影響，2020年以來該行壓降聯(lián)合貸款規(guī)模，年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額較年初大幅下降54.03億元至46.93億元。受此影響，截至2020年末，該行個(gè)人貸款余額較年初下降20.25%至140.36億元，在總貸款中的占比較年初下降10.84個(gè)百分點(diǎn)至27.17%。

泉州銀行：該行繼續(xù)推進(jìn)與民營銀行、小貸公司及泰隆銀行合作，借助“微粒貸”、“網(wǎng)商貸”、“美團(tuán)生活費(fèi)”和“生意貸”等貸款產(chǎn)品提高客群覆蓋面，增加信貸投放量。截至2020年末，該行個(gè)人貸款余額338.19億元，同比增長52.11%，其中聯(lián)營貸款余額140.18億元，同比大幅增長。隨著該行線下貸款和直營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時(shí)出于風(fēng)險(xiǎn)防控考慮，該行將逐步壓降線上聯(lián)營貸款規(guī)模，個(gè)人貸款增速或?qū)⒎啪彙?/p>

天津?yàn)I海農(nóng)商行：2020年，濱海農(nóng)商銀行個(gè)人貸款較快增長，主要依靠聯(lián)合貸款規(guī)模增長，隨著聯(lián)合貸款監(jiān)管趨嚴(yán)，未來業(yè)務(wù)規(guī)模拓展或面臨一定壓力。截至2020年末，濱海農(nóng)商銀行個(gè)人貸款余額為251.39億元，較上年末增長50.98%，占貸款總額的19.54%；其中聯(lián)合貸款余額187.54億元， 較上年末增長61.53%。

石嘴山銀行：截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模為109.87億元，主要為消費(fèi)類貸款，且異地互聯(lián)網(wǎng)貸款占比很高，不良貸款率1.49%。總體而言，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模較大，且異地互聯(lián)網(wǎng)貸款占比很高， 面臨較大調(diào)整壓力。

江西銀行：在居民消費(fèi)信貸需求走弱以及暫停與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司合作開展的消費(fèi)貸款產(chǎn)品的綜合作用下，江西銀行降低了個(gè)人消費(fèi)類貸款的投放力度。截至2020年末，江西銀行聯(lián)合貸款余額為5.68億元，較上年末大幅壓降。

九江銀行：隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款管理政策的趨緊，九江銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)貸款發(fā)放余額明顯減少，導(dǎo)致個(gè)人貸款增速明顯放緩。截至2020年末，九江銀行個(gè)人貸款余額663.62億元，其中個(gè)人住房貸款295.66億元，個(gè)人經(jīng)營性貸款172.80億元，其余主要為個(gè)人消費(fèi)貸款和信用卡貸款。

海口農(nóng)商行：該行全額出資，平安普惠負(fù)責(zé)獲客并對(duì)貸款資金提供20%的保證擔(dān)保，平安產(chǎn)險(xiǎn)對(duì)貸款資金提供80%的履約險(xiǎn)服務(wù)，三方獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控審批。海口農(nóng)商銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法出臺(tái)后按照監(jiān)管要求開展相關(guān)業(yè)務(wù)，2020年，共發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款10.01億元， 截至2020年末余額為8.28億元。